本文原载《连线》（Wired）杂志“深度阅读”专栏，原题为“To get rich in crypto you just need an idea, and a coin”，由加密谷编译。
文章从一个英国区块链初创项目 DOVU（移动数据在线市场）在西班牙加泰罗尼亚独立公投期间的遭遇为切口，以非虚构的小说式笔触，深度揭示了这个行业内在的运行机理和感召人们投身其中的精神特质。
尽管发生在异国他乡，但对于仍在黎明期的区块链行业，这类揭露内幕的深度报道还是显得弥足珍贵。加密谷特编译此文，以飨读者。
2017年10月3日，在一个多云、闷热的日子，70万人走上巴塞罗那街头，对西班牙政府进行抗议。两天前，马德里当局对加泰罗尼亚举行的独立公投做出了激烈的反应，法院判定投票无效。警察阻止加泰罗尼亚人投票，暴力事件一触即发。
加泰罗尼亚州的首府巴塞罗那现在正在进行大罢工，商店关门，出租车缓缓开过混乱的街道，无视愤怒的潜在顾客。披着国旗的人群在绿树成荫的平行大道上蜿蜒而过。
这一切，都像维克多·雨果笔下的《九三年》。
一个国家可能会被肢解，一段新的历史可能正被创造。但此时，伊尔福·沃特金斯(Irfon Watkins) 和他的团队正在考虑 token 的事情。
“我们正在经历一场骚乱。” Watkins 说。“这就是经营一家全球科技公司的乐趣”。对于53岁的 Watkins 来说，这本该是他们的重要日子。
Watkins 戴着厚边眼镜，一头蓬松的银发，有些许胡渣，是威尔士人。他是英国区块链创业公司 DOVU 的 CEO，该公司的目标是利用区块链技术为移动数据创建一个在线市场，这是一种支持 BTC 和以太币等数字资产的 P2P 分布式账本。
这家公司只有区区九个人，但已经从捷豹路虎和政府支持的基金——“创意英格兰”(Creative England) 等处获得了一笔未公开的投资。
但实际上，建立 DOVU 的大部分资金都来自另一个渠道：在线销售3亿个 token。
当 token 被创造出来后，它将成为购买 DOVU 区块链数据的微型货币。潜在的买家热切的渴望得到它。还有一些投机者，他们打算囤积待售。如果 DOVU 的成功能使其升值，他们便在数字资产交易所进行转售。很多线上的买家也做着同样的事，他们从其他项目购买了数十种 token，希望借此变得富有。
Krasina Mileva, DOVU 联合创始人兼首席运营官和法律顾问
Watkins 和他的联合创始人阿尔温·斯密特(Arwen Smit) 和克拉西纳·米列娃(KrasinaMileva) 从巴塞罗那会展中心步行前往市中心的酒店。他们要在晚上7点与产品主管 Alex Morris 会面，并进行产品推介。
当时是晚上6点35分，我们在人群中穿行。街道上传来武装警察的怒吼。抗议者高呼 “Asesinos！”(杀人犯)。
“我们必须支持这些人。”长着一双蓝眼睛，有一些雀斑的26岁荷兰女孩 Smit，盯着她快没电的手机说。
Watkins 挑眉问到：“加泰罗尼亚人？”
Smit 回答：“我指的是投资者。”
去年9月，DOVU 正式发布了白皮书。随后，他们一直通过 Telegram 与潜在买家进行沟通。咨询的问题五花八门，从 DOVU 的技术层面、token 出售后将讲解交付，到何时可以在交易所进行交易，不一而足。其中不乏陷阱。Telegram 报告说，有骗子冒充 DOVU 团队成员，并私下发消息称，可以以折扣价提供 token。
当他们穿过兰布拉斯大道上狭窄的中世纪小巷时，Watkins 说:
“可能会出一些纰漏。比如网站被黑客攻击，有人强行闯入账户，以及网络诈骗等等。但总的来说，我很平静。”
三人在晚上7:03分回到酒店。一位名叫莫里斯 (Morris)的记者正在屋顶的游泳池旁等着他们。
Morris 看着他的笔记本电脑说：“销售已经开始了。”他的声音被夜空中警方直升机发出的嗡嗡声给掩盖了。
在下面的的街道上，示威者开始敲击平底锅——这是一种被称为 Cacerolada 的传统抗议形式。酒店经理调高了背景音乐的音量作为回应。
“开香槟。” Watkins 吩咐道。随着 Mo?t＆Chandon 流入酒杯，token 买家的付款也开始以每分钟两笔的速度流入 DOVU 的加密钱包。一切都进展的很顺利。
token 销售持续两周。如果 DOVU 能卖出所有token，公司最终将多赚3000万英镑。这类数字资产可以在 Coinbase 等交易所兑换成法定货币。
“就像是举办一个派对，本以为无人问津，结果却门庭若市。这就是首次代币发行的感觉。”
Watkins 友们道。
Irfon Watkins，DOVU 联合创始人兼首席执行官，在其伦敦东部办事处
设想一下，你希望开一家赌场，但是没有钱。投资者对商业计划不热衷，银行冷落你，朋友和家人也只能提供有限的帮助。但是，如果你制造了数量有限的筹码并将其出售给公众，后期能在即将开业的赌场中使用它。用这种方式筹集资金，结果会怎样呢？认同你创意的人不仅能够帮助推进建立赌场，还能在开业后得到一堆筹码。而且，由于筹码数量有限，如果买家对赌场的未来发展热情高涨，他们就能以更高的价格转售，从中获利。
尽管这个比喻并非无懈可击(赌场筹码有固定的价值)，但它有助于友们BTC泡沫带来的加密热潮。
2016年，企业家们开始意识到，区块链技术能使他们赚钱，为他们无形的赌场众筹。真正让它变得便捷易行的是被誉为“区块链2.0”的以太坊。以太坊允许开发人员在其上运行开源应用程序，并使用数字代币。重要的是，token 也可以在交易所进行交易，为投机者制造了空间。
首先引发这股热潮的是 The DAO，这是一家基于以太坊的风投基金。通过出售具有投资决策投票权的 token，筹集了1.5亿美元（合1.12亿英镑）。
2016年5月，仅在推出后几周后，The DAO 遭到黑客入侵，被盗取了5000万美元。虽然遭遇挫折，但这充分证明了，的确有人愿意花大价钱购买 token。
事情进展的很快。每天都有带着想法的创始人为他们的 token 要价百万，并要求定期收到款项。
2017年4月，区块链预测市场平台 Gnosis 在12分钟内筹集了1250万美元;
同年6月，一家名为 Bancor 的公司在3小时内筹资1.47亿美元；
7月，一个名为 Tezos 的新型区块链项目筹集了2.32亿美元；
甚至，有个名为 “Useless Ethereum Token”（无用的以太币）的恶搞网站，也筹到了4万美元。
多数情况下，谁都无法确保这些项目能顺利实施。有些人坦言，他们可能最终无法兑现承诺。因此，这类付款通常被定义为捐款。并且，区块链的匿名特征使得事后很难追究诈骗者的责任。但出于对多样化投资组合的激情，或出于对快速赚钱的渴望而想进入加密圈中的人仍然大有人在。
很快，首次代币融资就被贴上了“泡沫”的标签。数字资产交易公司 ShapeShift 的首席执行官埃里克 · 福尔希斯(Erik Voorhees)告诉我：“这完全是一个泡沫。一些连产品原型都没有的项目筹集到的资金数量骇人听闻。”
随着 token 名气的增长，企业竞相强调他们的token是实用型的，具有一些本质上的功能（例如访问服务），并非不受监管的证券型代币。但在一夜暴富的 token 卖家和在二级市场上活跃的 token 持有者之间的“浮士德式交易”还是引起了世界各地金融监管当局的注意。
2017年8月，高盛和 CB Insights 联合发布的报告称，首次代币融资已经取代风投，成为互联网公司的早期资金来源。
到了2018年1月，数字资产交易所已经上线了超过1,500个代币，风投公司 Fabric Ventures 估计，2017年通过首次代币融资募集到的资金总额达56亿美元。
突然之间，世界的每个角落都充斥着加密币。每个人都想知道，到底发生了什么。
Arwen Smit, DOVU 联合创始人兼首席营销官
布洛克·皮尔斯(Brock Pierce) 站在伦敦东部 The Brewery 啤酒厂的一个礼堂的舞台上。这是一个清爽的九月天。空气中弥漫着木质清漆的味道。Pierce似乎并不在意台下有100来个观众正看着他。他身材矮小，纤细，满头金发，声音沙哑，笑容堪比好莱坞明星——你或许能从迪斯尼电影《无敌鸭子》和《第一个孩子》中认出他来。
Pierce 曾在90年代担任儿童剧主演，现年37岁，但身材依旧保持得很好，仍然可以毫不突兀的出现在一部青少年剧中。
Pierce 出生于明尼苏达州，是区块链投资者和 BTC 基金会主席，自2012年以来一直从事数字资产行业。
2013年，他与人联合创立了 Mastercoin，一家被人称为区块链融资先驱的公司。
他声称参与了150个项目，并在2014年以太坊刚刚推出时，以每枚20便士的价格购买了100万个以太币。截至2018年1月，以太币的价格约为600英镑，这使得 Pierce 至少拥有6亿英镑资产。
与 Pierce 同台的是 block.one 的两名高管。block.one 是一家由 Pierce 担任投资者和战略主管的创业公司，也是明星项目 EOS 背后的运作实体。
在拉链连帽衫下，Pierce 戴着一个印有 EOS logo 的坠饰。
演讲结束后是问答时间。有人问了一个热门问题：证券化通证是证券吗？发行这些通证的人是否应该担心美国的金融监管机构。毕竟在美国，未经注册的证券是非法的。此前他们询问业内的任何律师时，得到的回答都语焉不详。
Pierce 对此却有不同的看法：与其小心翼翼地将 token 打上实用型的烙印，公司应该有意识地将其打上证券标签。他说：
“大多数 token 将不再是实用型的，而是证券型的。因为投资者想要权利，想要特许权使用费，想要分红，所有这些都是证券法所赋予的。”
此举是有先例的。2017年4月，他当时的风险投资公司 BlockchainCapital 通过出售 “BCAP” token，在开曼群岛注册了一笔1000万美元的风投基金。这些 token 是通过新加坡的一家机构发行的。因为根据美国证券法，除合格投资者外，所有美国公民都不得持有此类资产。
BCAP 被吹捧为“数字证券”。但文件显示，BCAP 持有者并没有分配权或股息权，除非 Blockchain Capital 决定将其回购。如果该基金破产，持有者也没有投票权和清算权。
Pierce 友们说，BCAP 的主要优势在于，它们是流动的，不像传统基金中的股票通常会冻结多年。“出售 token 就是你赚钱的方式。你以一美元的价格买到它，然后以两倍、五倍或十倍的价格卖出。”他说：“这就是是风险投资的未来。”
在来伦敦之前，Pierce 曾在科隆、罗马、法兰克福和基辅发表过演讲。公众对 token 的运作机制感到困惑，而 Pierce 的使命之一就是解除他们的困惑。
他曾在19年退出演艺生涯后经历过一次泡沫。那时，他刚刚成为总部位于圣莫尼卡的 DEN 公司的副总裁。这家公司从事新型的流媒体业务。
这次失败是一次典型的互联网泡沫。该公司在未成年演员指控 Pierce 和其他高管对其进行性侵犯后倒闭了。Pierce 在西班牙被捕后，否认了这些指控，最终被无罪释放。但 DEN 的首席执行官马克·柯林斯-雷克特 (Marc Collins-Rector) 承认有罪。
2001年，Pierce 创办了网络游戏娱乐公司(IGE)，成为虚拟资产领域的权威。IGE主要面向大型多人在线角色扮演游戏的玩家，如《魔兽世界》。这些游戏将“金币”作为一种游戏内货币，玩家用它为角色购置道具。IGE曾以低廉的价格雇佣了数千名中国人，连续数小时玩这款游戏来“囤积”金币，然后再转售给西方的玩家换取美元。这种做法在法律上是可疑的，也激怒了其他游戏公司和正直的玩家。他们认为，这是欺骗。
2005年，在担任 IGE 的首席执行官时，Pierce 遇到了一位传奇人物——史蒂夫·班农 (Steve Bannon)。
当时，班农刚刚卸任布莱巴特新闻董事长一职，也不再担任美国总统唐纳德·特朗普的首席策略师，成为一位专注的投资银行家。
班农加入了IGE董事会，并在次年成功从前雇主高盛那里获得了6000万美元的投资。
Pierce?说：“ Steve Bannon 曾是我的得力助手。尽管他不喜欢我这么说，但他的确曾为我工作。”
Pierce 表示，他们都有一种强大的驱动力，对睡眠有一种天然的厌恶。他自己每天只睡45分钟。“在我认识 Bannon 的十年里，我给他发消息，立即就能得到回应，无论何时何地，白天或夜晚。”他们仍旧保持着联系。
Bannon 最终在2007年取代 Pierce 成为 IGE 的掌门人。随着来自游戏玩家和游戏公司的诉讼不断，他决定将IGE引向一个不同的核心业务：游戏论坛。
Brock Pierce，BTC 基金会合伙人，也是 Blockchain Capital 的联合创始人
不久之后，Pierce 便发现了加密货币。“作为 IGE 的创始人，多年来，我一直是世界上最大的数字货币自营交易商。这点将我引向 BTC 和其他加密货币。”他说：“从网络游戏到现实世界。我一生都在做同样的事情。”
Pierce 斜靠在一家高档餐厅的墙上，这里距离 The Brewery 啤酒厂步行只需要一分钟。正值午餐时间，房间里人很多，大约有20个。他们都是 block.one 的员工或者 Pierce 的朋友。
Pierce 正在大声斥责一个穿着 EOS T恤的留着胡子的小青年。按照计划，第
在遍地赌场的澳门，这并不新鲜。特殊之处在于，坊间传闻，这个赌场的幕后大佬是大名鼎鼎尹国驹 (“崩牙驹”)。经历过上个世纪香港电影新浪潮的人一定对这个名字不陌生，有一部电影《濠江风云》专门描述他。
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