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灰度资本及Square总计买入52%新挖比特币

灰度资本及Square总计买入52%新挖比特币
灰度资本及Square总计买入52%新挖比特币!据Zycrypto 5月8日报道,Grayscale和Square的Cash App购买了2020年第一季度新挖比特币总量的52%。由于距离减半只有4天时间,许多人猜测,

灰度资本及Square总计买入52%新挖比特币!据Zycrypto 5月8日报道,Grayscale和Square的Cash App购买了2020年第一季度新挖比特币总量的52%。由于距离减半只有4天时间,许多人猜测,大型散户投资者和机构投资者可能看好减半对币价的积极影响,并希望中获益。

Grayscale和Square的Cash App大量买入比特币

四天之后,比特币的区块奖励就将减半,矿工和加密货币企业已经为此次减半做了充分准备。

加密货币交易商兼投资者Alistair Milne最近在推特上发布的一篇帖子显示,数字资产管理公司Grayscale 和Square的Cash App(在线支付和银行应用)购买了2020年前三个月新挖比特币的52.56%。

数据分析显示,Grayscale在2020年第一季度购买了新挖比特币的29.41%,而Square的Cash App购买了23.15%。

如果两个实体已经购买了新挖比特币的52%,那么在距离减半不到5天的时间里会发生什么呢?

减半前,散户和机构投资者对比特币的兴趣正在飙升

由于看好减半后币价会上涨,机构投资者和散户投资者都在慢慢囤币。除了Grayscale和Cash App不断增长的交易量外,Digital Galaxy的创始人Mike Novogratz最近透露,一群包括对冲基金在内的投资者正涌向比特币。

此外,芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货持仓量也在飙升。根据加密货币衍生品分析公司Skew的数据,芝交所比特币期货的未平仓量在5月7日飙升至3.99亿美元的历史高点。

在减半前,芝加哥商品交易所的比特币期货未平仓量迅速增加。

芝加哥商品交易所的未平仓量通常被视为机构参与比特币市场的参考之一。交易量的飙升表明,这些投资者极度看好减半后比特币价格会上涨。

如果要问2020年哪一个机构最受人瞩目?灰度基金无疑是很多人给出的答案。据统计,从今年2月到5月,灰度每天购买约607个BTC,其比特币信托基金增加了约60762BTC。加密货币研究员Kevin Rooke更是提出,灰度在比特币第三次减半后增持的比特币数量为同期矿工开采的总量的1.5倍。

与此同时,灰度投资者关系总监Ray Sharif-Askary透露,到目前为止,该公司在2020年已经购买了价值1.1亿美元的ETH。因此,在过去五个月中,灰度的购买量等于以太坊总市值的0.4%。

自4月以来,灰度的“买买买”也伴随着比特币和以太坊价格的“涨涨涨”。投资者们看着灰度不断买入,看着媒体报道中机构大举进场的字眼,不禁对“减半牛市”多了几分信心。

不过,Messari研究人员Ryan Watkins日前撰文指出,灰度实际买入的BTC数量也许并没有那么多。他认为,灰度只购买了减半后比特币总产量的31%,远远低于报道中的150%。由于灰度比特币信托(GBTC)的结构,有多数比例是客户使用自己的BTC置换GBTC份额,而剩下的才是现金入金并且实际购买BTC。根据Ryan的分析,该信托实际从市场上购买大约5683枚比特币,占减半后总共挖出的新增18250枚比特币的31%。

究其原因,Grayscale信托产品的特殊结构可能让许多散户投资者产生了误解。

以Grayscale的以太坊信托基金(ETHE)为例。最初ETHE的份额仅面向合格投资者开放,并且可以使用现金或实物加密货币创建。美国证券法144规则提供了一种豁免,允许这些初始投资者在12个月以后在二级市场上向公众出售这些份额。当二级市场上买方需求大于卖出需求时,投资者可以推高ETHE的价格。

由于没有创建新的份额,因此实际上也没有新的加密货币进入信托基金中,从而不断增加标的物的溢价。巴比特6月3日报道,ETHE每股的交易价格为177美元,每股代表0.094枚ETH,相比ETH的现货价格溢价率高达近700%。而在今年4月初,ETHE溢价率还是515%,的确反应了市场需求的增加。

6月11日,ETHE溢价还在进一步上升,投资者需要支付750%以上的溢价。也就是说,二级市场投资者要用2.095美元购买ETHE的基础ETH。这一价格比ETH的历史最高价格还要高46%!

超高的溢价不仅使二级市场投资者以非常荒谬的价格购买ETH,而且由于溢价的波动,使他们面临波动过大的风险。

不过,对于可以在一级市场上发行新份额的合格投资者而言,这就创造大量的套利机会。GBTC的部分客户就在份额解锁后选择在二级市场卖出,然后用自己的BTC创建新的份额进行套利。ETHE也是如此,Ryan认为,到夏末,ETHE溢价可能会大大下降。

领先的数字资产管理公司灰度(Grayscale Investments)已经购买了在2020年开采的所有ETH中的近50%,该公司今日发布的报告概述了机构投资者对ETH日益增长的兴趣,暗示即将推出的以太坊2.0推动了这种兴趣。

灰度疯狂买进ETH

最新信息显示,从2020年初到4月24日开采的ETH总数为1.563.245.875个。

同时,截至去年12月31日,灰度投资以太坊信托(ETHE)已发行5.230.200股。 截至2020年4月24日,该公司在其网站上的数据显示该公司已拥有13.255.400股。

按照每股0.09427052个ETH,这意味着灰度在这段时期购买了756.239.777个ETH。 考虑到上面的所有数字,这意味着Grayscale在2020年买入的ETH数量正好占到2020年开采的ETH总数的48.4%。

该公司在第一季度业绩报告中指出,尽管市场动荡,但机构投资者仍囤积了大量市值排名第二大的加密货币ETH。 在2020年第一季度,以太坊信托基金(Ethereum Trust)的资金流入为1.1亿美元,超过过去两年所有资金流入的总和(9580万美元)。

灰度ETH流入。 资料来源:grayscale.co

即将推出的以太坊2.0版本将完成从当前的工作量证明(PoW)共识算法到权益证明(PoS)的迁移,这可能是ETH高购买量背后的主要原因之一。 在有关以太坊发展的年度文档中,Grayscale明确介绍并解释了以太坊2.0这种新概念,并说其中的好处之一就是增加了数据库的可伸缩性。

以太坊价格和灰度溢价

尽管灰度的ETH产品价格有420%的溢价,但通过Grayscale购买ETH的以太坊投资者并没有放缓购买脚步。 截至4月24日,一股ETHE的价格为92美元。 换句话说,机构不必自己担心存储,转移和管理加密货币,很乐意支付一笔高额费用。

另一方面,自年初以来,ETH的现货价格上涨了约50%。 ETH年初价格为130美元左右,目前的交易价格为195美元。 加密货币市场的动荡也影响到了ETH,因为以太坊在2月创下了290美元的年度高点,然后在3月中旬的恐慌抛售中跌至87美元低点。

要想继续向上,ETH必须突破第一个阻力位198美元,然后是200美元和211美元。 或者,如果价格下跌,则将以194美元和187美元作为支撑位。

电子支付公司Square(NYSE:SQ)昨(8)日晚间发出新闻稿表示,由于认为加密货币是经济赋权的工具,并为世界提供了一种参与全球货币体系的方式。因此,已经以总价5,000万美元购入4,709枚比特币(BTC),约占该公司截至2020年第二季结算总资产的1%。

Square创办人兼执行长多西(Jack Dorsey)同时也是社群平台推特(Twitter)创办人,向来是一位比特币拥护者。除了Square 旗下Cash App 自2018 年起提供比特币交易之外,多西也在去年底公布蓝天(Bluesky)小组,致力于打造一套使社群平台得以去中心化的共识标准。

而Square财务长Amrita Ahuja 在昨日的新闻稿中说道:

我们相信比特币有可能在未来成为更普遍的货币。

对于一家为更具包容性的未来打造产品的公司而言,这项投资是这段旅程中的一步。

该公告发出后两小时内,Square股价则上涨至184美元,涨幅约1%;比特币价格上涨至10,915美元,涨幅2.6%,一度来到10,947美元,目前仍维持在高位,至写稿前价格为10,908美元。

Square也成为继商业智能软体开发商MicroStrategy 于8-9 月间两次买下总价约4.25 亿美元比特币作为资产配置之后,第二家进入加密货币投资的上市科技公司。

和Coinbase 执行长的行动主义之争

虽然Square 买进比特币的动作并不像MicroStrategy 当初公布时那样让人意外,但不禁让人联想到上周多西在推特上和加密交易所Coinbase 创办人阿姆斯壮(Brian Armstrong)的小争执。

事件起因于阿姆斯壮在9月28日发表一篇文章,谈到了近来热络的社会运动以及员工为了投身其中而停工的冲突,他不鼓励Coinbase员工参与公司核心任务以外的社会议题。并在文末写道:

我们不会:

……为工作上核心任务以外的事采取行动主义(activism)

但多西不认同这样的想法,他在本月初的推文中引用这篇文章评论道:

比特币(也就是加密货币)就是针对不可验证且排他的金融体系所采取的直接行动,该体系对我们的社会造成了很大的负面影响。

至少要认知到客户每天面临的相关社会问题,并与之产生连结,这一点很重要。这样的想法是轻忽了人们:

阿姆斯壮则在下方留言解释道,他完全同意多西的论点,而且加密货币和经济自由包含在Coinbase 的核心任务中,因此他们并不吝于对其做出政治立场表态。

不知道Square 进场比特币的决定,是否为多西支持行动主义的产物,但至少由币价表现可以看出,此举向比特币市场打了一剂强心针。

天桥资本创办人、前白宫通讯联络办公室主任Anthony Scaramucci8日接受《CNBC》采访,针对萨尔瓦多比特币法案7日上路后,比特币却一度在短短2小时内暴跌约5500美元表达看法。

史卡拉穆奇表示,在萨尔瓦多正式认定比特币为法币、购买400枚比特币的消息传出后,比特币快速上涨,但当时市场上的杠杆作用很大,因此导致过去48小时的加密货币市场崩溃,主流加密货币均急剧下跌。

据CoinMarketCap数据,比币币市值占比在截稿前又再次临近跌破40%的关卡,报41.39%。其后则是以太坊(ETH)的19.61%,Cardano(ADA)的3.73%。

然而,Scaramucci坚信,比特币的需求、基本面会越来越好。他特别指出,比特币几乎每天都出现很多利多消息,像是新的钱包、网络活动增加、比特币期货ETF获得美国证券交易委员会(SEC)批准的机率很高等,所以他认为比特币到今年底可能会达到10万美元。

另外,史卡拉穆奇表示,目前加密货币领域正在发生许多伟大的事情,特别是有越来越多的DApp正在推出,他认为ALGO、ADA、ETH等币种将会持续上涨,因为从现在和长期来看,它们有很多应用案例。

据Tradingview数据,BTC在7日一度跌深至42,923美元,至截稿前报46,051美元。近24小时内,ALGO大涨56.93%,报2.11美元;ETH上升0.11%,报3,461美元;ADA下跌3.52%,报2.42美元。

Solana突破200美元再创历史新高

不过Scaramucci只字未提的高性能公链Solana(SOL),近期的强势上涨着时令人关注。在主流币普遍走弱的情况下,SOL24小时仍大涨逾20%,在稍早以216美元,再度刷新历史新高。

SOL的市值已攀升至616亿美元,超越514亿美元的瑞波币(XRP),跃升市值第6大加密货币。若从今年1月1日的开盘价1.51美元算起,今年迄今为止,SOL的涨幅达到了惊人的13,964%。

SOL的好表现,也带动同属SBF宇宙的FTT、Serum(SRM)逆势走升。据Coinmarketcap数据,FTT24小时上扬15%截稿前报78.44美元,SRM也上扬13.69%,报9.51美元。

尽管比特币近期表现低迷,加密货币基金灰度(GrayScale)、Osprey Funds近日表示,随着世界各国央行考虑将法币数字化,这种趋势实际上可能会推动更多投资人买入比特币等加密货币。

《CNBC》报导,灰度执行长索南夏恩(Michael Sonnenshein)认为,数字法币不会取代比特币等去中心化货币的市占率,也不会与加密货币竞争,目前所有趋势都是货币数字化,不在投资市场上的投资人和普通人也可能产生强烈兴趣。

Osprey Funds创办人兼执行长Greg King表示,虽然比特币尚未广泛确立自己作为1种支付机制的地位,但随着政府支持的数字货币引入,比特币作为价值储存手段的作用可能只会加强。

这2位加密货币基金负责人表示,随着比特币在全球普及,比特币未来1年料将表现强劲。Greg King预计,比特币牛市将持续下去,比特币肯定会突破4万美元,然后继续上涨,无论如何,从中长期来看,现在是很好的买入机会。

香港40%的新金融科技公司采用区块链运营!过去一年,在香港成立的新金融科技公司中,近40%都在区块链领域运营,区块链公司正逐渐占据香港金融科技行业的主导地位,去年香港金融科技行业新成立的公司中有39%采用分布式分类账技术(DLT)运营。

根据香港财经事务及库务局的数据,DLT在香港新金融科技公司中的占比逐年上升,高于2018年的27%。

区块链推动香港大企业

香港财经事务及库务局6月1日发布的一份报告详细介绍了区块链在香港的加速增长。

区块链是香港金融科技行业中增长最快的部分,在过去的一年中,在香港成立的57家金融科技公司中,有22家利用DLT技术运营。

财富科技是增长第二快的领域,占新金融科技公司的20%,其次是支付占17%和保险科技占9%。

这份报告指出,自2019年4月以来,在香港运营的金融科技企业数量已超过600家,其中包括发放了8个虚拟银行牌照和4个虚拟保险公司。

香港企业拥抱区块链

这份报告发现,企业DLT解决方案构成了香港区块链行业最大的子行业,占香港分布式分类账公司的45%。

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