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区块链可以投资吗?如何投资区块链TOKEN?

区块链可以投资吗?如何投资区块链TOKEN?
BTC、BCH、LTC这类数字货币为货币型Token,具有等价流通物的功能,相当于黄金,白银。ETH、NEO、AE、CZR等为基础链token,类似于“操作系统”,一般功能未底层支持,建立生态

BTC、BCH、LTC这类数字货币为货币型Token,具有等价流通物的功能,相当于黄金,白银。

ETH、NEO、AE、CZR等为基础链token,类似于“操作系统”,一般功能未底层支持,建立生态体系等。

公信宝GXS等为应用token,应用型Token的价值取决于该应用是否产生实际生产力价值,也就是说这个区块链应用是否能赚钱。

目前,要开发一个区块链上的应用,开发者面对的底层还相当不完善。目前阻碍开发人员和企业广泛应用区块链技术的五个问题——性能低下、消费者不友好、成本高昂、平台锁定、功能匮乏。

在这种情况下先解决底层平台的问题,开发功能更为强大的基础链是业界共识。基础公链的作用是构建“操作系统”,提供底层支持,建立生态体系,让开发者可以专注于项目的开发。因此,某个基础公链项目的价值,取决于能否在某细分领域取得竞争性的优势,取决于能否搭建丰富的生态体系,支持足够多的有价值的应用落地,取决于能够被未来主流的开发应用平台调用整合。而项目token的价格也将随着项目价值的提升水涨船高。

我们应该买哪些基础链项目的token?基础链的开发如火如荼,ETH、EOS、QTUM、NEO等等都在布局自己的生态系统,而越来越多的项目也加入到基础链的开发中,他们各自的发展方向、优势特长、开发进度、技术实力均不相同,可谓百花齐放、百家争鸣。

在可预见的几年中,相当一部分基础链会被市场淘汰,但存活下来的基础链项目也不会一家独大,而将会是“生态丰富、开发者众、特色明显、优势互补”的若干家公司,毕竟区块链项目还处于开疆拓土、群雄逐鹿的发展期。因此,从token视角研判哪些基础链有价值很重要,这里要从token的概念和价值说起。

Token是一种可流通的加密数字权益证明。Token生态的本质是一个社群经济体,Token的价值,长期一定取决其生态成长能力。而有价值的Token,应做到货币、股权、物权三权统一。

物权属性,代表了使用权,可交付产品或服务,最好是稀缺的使用权。

货币属性,代表了等价物和流通性,至少在生态系统内是硬通货。

股权属性,代表了项目价值,项目可增值长期收益可期,升值空间较大。

以太坊为例,以太坊可以被视作区块链世界类似于Windows和Android的底层操作系统。以太坊之上,会搭建各种各样的应用,这些应用在执行各种任务、提供各种服务。

随着以太坊、QTUM、NEO等基础链的逐步成熟稳定,token价格也水涨船高,大部分小白可谓是望尘莫及。那么我们还有机会参与到基础链的token投资中吗?这个问题我们就得分析目前的潜力股基础链有哪些?

柚子(EOS) 和标准链(CZR)

EOS目前价格40左右,确定在6月份主网上线,目前各大交易所都在开始映射EOS主网。如果能在低价进入手握一定EOS,6月份会有一波热度,到那时候可谓是进可攻退可守。

标准链是非常有潜力的一支token,目前的价格在0.4毛左右,不能说是被低估,主要是该项目是1月份左右上市,目前还处在初期阶段,不过如果你研究透了这个项目,那你就能明白这支潜力股有多强大。标准链的定位非常明确,涉及雾联网、雾计算、智能硬件、芯片协议层,这是所谓区块链3.0的发展趋势,随着区块链的发展,未来在雾计算、智能硬件、芯片上势必会涉及,而团队中的研发领导人正是美国高通的科学家杨嗣超,高通的擅长就是制定协议、设计标准。所以大概猜测标准链的名字也是来源于此。

除了团队以外,更重要的是该基础链整体的技术架构在规划设计中,这样他们就完全可以参考目前市面上的基础链,权衡各方利弊。因此前段时间杨嗣超公布了一篇《R-DAG: 一种用于电子加密货币的规则化 DAG 》(不懂DAG的朋友可以上网查一下),确定标准链将采用DAG模式设计区块链。

因此,当一个有有升值的空间基础链还没有被大部分人看懂的时候,处在初期准备阶段时候入手才是最聪明的投资。而以这个视角去分析EOS、CZR项目都是非常OK的。

这样看来,配置基础链项目的token,还真不能着急,要得随着项目的逐步推进不断加减仓位。策略在此:坚持每月定投一定金额,坚持定投具有成长性的基础链项目token,根据对应项目开发状况的好坏动态的调整配置比例,对于开发进度好,态势发展明朗,有里程碑事件发生项目的话,就要逐步加仓,而对于开发状态不明朗,长期没有跟进的项目,就要坚决减持。

投资区块链安全吗 投资区块链风险大吗 近年来基于区块链技术的数字货币交易平台繁荣发展,各区块链平台都专注于核心业务,但在信息安全方面投入的精力十分有限,因此导致安全事件频繁出现。最早的例子有2014年日本比特币交易平台遭到黑客攻击,用户丢失约75万枚比特币,并最终导致该平台破产。

第一:大部分人不知道什么是区块链

跟传统的股票、房产、债券、黄金等相比,区块链资产是一个非常抽象和虚拟的资产形式,以比特币为代表的区块链资产,是非常专业的一种计算机语言和程序运行方式,背后既没有任何国家的信用做背书,也没有任何企业赋予其证券化收益,完全依赖于陌生人之间的相互共识性信任,这种情况下虽然完成了去中心化的运行逻辑,但其试验还仅仅处在起步和发展阶段,参与相关投资,实际上就是一种勇敢的冒险者行为。

第二:区块链资产价格波动剧烈

由于没有太多实体使用层面的支撑,诸多区块链项目完全依赖于社区运营和市场炒作,投资者很难从价值投资的角度去持有区块链资产,这就导致资金的流动会非常的频繁,价格大起大落的状况成了一种常态。一个区块链相关的代币,可以在一天之内暴涨500%,也可以在几个小时之内跌去90%,这种剧烈的价格波动,不是一般投资者能够承受得了的。

第三:各国政策的不确定性太大

区块链作为一种底层技术,全球基本上都接受了其价值所在,但作为区块链的“伴生品”数字货币,各国政策方面的争议依然非常大,而且随着数字货币交易量的持续增大,对全球金融市场的影响也与日俱增。目前整个数字货币领域每日的交易额超过了600亿美元,跟中国沪深两市的成交量不相上下,也可以比肩纽交所日平均交易量,持续运行在监管之外那是不可能的,这就存在一个非常大的监管博弈周期,各国在这方面的政策将可能会陆续出台,对市场的影响不可忽视。

第四:各类区块链项目良莠不齐

区块链技术本来是一个非常基础性的架构技术,目前由于全球范围内资金层面的追捧,导致很多本身跟区块链没有任何关系的项目方,开始运用区块链概念来设计产品,并且能够在非常短的时间内完成区块链白皮书的撰写,而后进行市场资金的募集。这种情况下,拉低了区块链整体的技术性门槛,诸多根本没有区块链开发实力和意愿的公司,纯粹为了获得资金的支持而打出区块链概念,造成了项目的泛滥,项目与项目之间的差距越拉越大,但普通投资者难以辨别,容易掉入陷阱。

第五:炒币不等于区块链投资

目前有很多观点认为,区块链跟数字货币之间是一个整体,你不可能一边发展区块链技术,另一边去打压数字货币。这个逻辑我是比较认可的,但炒币确实并非等同于真正意义上的区块链投资。真正有投资价值的东西,一定是供给量稀缺的东西,如果随便发一个数字货币,就能代表区块链的应用价值,就能给社会带来某些革新,那么随便找一家可以发数字货币的区块链技术团队,都能在很短的时间内,发出几十种数字货币,改改名字而已。因此,数字货币本身,跟区块链资产没有太大的逻辑关系,区块链项目一定是一个稀缺性非常明显的市场,但数字货币并不存在较大的稀缺性。这就好比说,任何一个互联网公司,都可以开发出一个类似微信的聊天软件,但聊天软件本身并没有太大的价值,真正的价值在于聊天软件上吸附了多少民众的参与。数字货币只不过是一个聊天软件,目前的情况是大家都在炒这个软件,而很少有人关心软件上有什么东西,泡沫化比较明显。

第六:短期过热,容易被不法分子利用

区块链行业的特殊性在于,其中诸多的生态已经变得非常的金融化,在整个运行的过程中,资金会非常的集中,而且大部分环节都是跟资金相关的。从ICO募集资金,到给投资者发送代币,再到交易所上线交易,以及用户在交易所买卖代币,整个流程下来,几乎全是金融化的环节,如果从业者不够专业,没有自律能力,监管方面缺失,那么每一个环节都可能会被不法分子利用,来操纵市场,获取各类非法收益。

第七:各国政府在应对区块链发展方面各怀鬼胎

日本为了赶上下一轮金融科技以及数字革命,对比特币等交易持有非常开放的态度,以日元计价的数字货币交易,占据了全球整个法币交易区的半壁江山,日本希望利用数字货币来重振日本的金融竞争力。美国则希望用主流的金融市场,比如用期货期权类衍生品市场来驯服比特币等,使其成为美元霸权的又一个有力工具。而中国也在努力推动主权加密数字货币,其中一个重要目的是推动人民币的国际化。数字货币和区块链资产领域,有可能成为下一个大国博弈和争夺的点,这就会在无形中给投资者增加系统性风险,你很难知道这种大国博弈背后,突然间又冒出什么意外的政策,对整个市场会带来何种冲击。

第八:量子计算机的威胁

区块链由于生成了一套自我激励的系统,保证其能够在去中心化的条件下,自我运行,大部分使用的是不对称的加密,用相应的公钥验证私钥签署的交易,以确保比特币等区块链资产只能被合法所有人使用。但量子计算机却可以解决不对称加密的问题,量子计算机可以在几分钟内从公钥推算出私钥,在知道所有的私钥后,拥有量子计算机的人们就可以随意花费比特币等数字货币了。当然,量子计算机什么时候问世本身也是一个问题,数字货币协议也在不断的加入新的加密标准,但量子计算机带来的潜在威胁,不得不引起投资者的重视。

第九:供需层面存在大逆转的可能

区块链代币市场的市值规模,已经徘徊在万亿美元附近,虽然场外资金依然在源源不断的涌入,但其资金流入的稳定性和增速存疑。而加密数字货币的供给,是一个非常尴尬的事情,如果从单一的数字货币层面来说,总量严格受限,比如比特币只有2100万个,但发行加密数字货币的门槛越来越低,任何人和任何组织都可以随时随地发布加密数字货币,供给量几乎是不受任何限制的。另一方面,交易成本持续增大又在抑制需求端,目前交易环节投资者需要在交易所付出手续费,以及转账的时候还要支付给矿工费用,如果在未来各国开始给数字货币交易征税,意味着这一市场在没有产生本身盈利能力的情况下,却要更多的承担运行成本,如果再加上供给层面的不断增加,整体市场供需预期可能在某个瞬间发生逆转性变化。

第十:区块链资产缺少法律层面的保护

全球数字货币交易所被“黑”的事件屡见不鲜,并且在各类场外、场内交易过程中,遭遇到诈骗等也时有发生,法律层面对投资者的保护是非常有限的。尤其是国内投资者,一旦因为交易数字货币遭遇了被盗或被骗的情况,几乎可以说很难有效追回。由于缺少银行等层面的中介担保,数字货币的安全性完全由自己负责,这虽然符合私有财产的自我保管逻辑,但也给数字货币资产的储存和交易带来了更大的不确定性。在没有完整的法律体系来保护个人数字货币资产权益之前,投资区块链相关资产的合法安全性是一个很严重的问题。

所以说,选择投资时,投资者更应该谨慎对待,特别在投资遇到问题时,应该积极寻找其他有效的解决办法,如果发现一个市场让自己无法轻松驾驭,立即抽身止损是关键。

从第一台计算机诞生到互联网发明,不过44年;从门户网站到电子商务的崛起,不过5年;从智能手机普及到微商遍地,不过1年。

科技革命、互联网浪潮、经济危机、地区冲突等等不断加剧,它们争先恐后的给世界洗牌。进入21世纪的第二个十年后,没有一种商业模式是长存的;没有一种竞争力是永恒的;没有一种资产是稳固的。有的只是趋势。

首先是系统性、全面、多维度的判断区块链项目的靠谱程度。主要有八个维度:

1) 合规合法性:现在对于区块链各国政府的态度都还不太明朗,特别是在国内,相关的监管部门缺失,法律法规也不健全,没有成型的管理经验。投资者是人傻钱多,为了维护社会稳定郭嘉通常是一刀切,经历过94的朋友们应该更清楚。所以在项目的合规上一定要看好。

2) 团队:项目创始团队是否有区块链情怀,相信区块链能改变世界,具有利他精神。在项目私募的时候能否保证参与者的利益,做代币的价格锚定,公开披露项目的进度。

3) 应用场景:这个与现实世界投资中考察的业务场景很类似,项目具体的场景应用能否说清楚,技术上能否实现。是不是必须要依靠区块链技术才能更高效的解决问题和痛点。

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